Отчёт клиенту — это не про «отчитаться», а про то, чтобы показать ценность вашей работы. Плохой отчёт съедает часы и никого не убеждает, хороший — продлевает контракт.
Что нужно клиенту
Клиенту важны результаты и ближайшие планы, а не список ваших внутренних задач. Коротко: что сделано, какой это дало эффект, что дальше.
Что включать в отчёт
- ключевые результаты за период;
- прогресс по проекту в цифрах;
- ближайшие шаги и сроки;
- при необходимости — расходы и платежи.
Как не тратить часы
Если данные уже есть в системе (задачи, прогресс, платежи), отчёт собирается из них автоматически, а не пишется вручную каждый месяц.
Отчёт в портале клиента
Удобнее всего, когда отчёт доступен клиенту в клиентский портал по ссылке — он видит его сам в любой момент, а вы одобряете, что именно показать. Меньше созвонов, больше доверия.
Попробуйте «Систему 360» бесплатно
CRM, проекты, задачи, финансы, документы, клиентский портал и AI-ассистент — в одном сервисе. Демо в один клик без регистрации.