Половина статусных созвонов существует только потому, что клиент не видит, что происходит с его проектом. Клиентский портал закрывает этот вопрос: клиент сам смотрит прогресс, а команда занимается работой.
Зачем агентству клиентский портал
Портал повышает доверие и снижает нагрузку на менеджеров. Клиент видит, что работа идёт, и меньше дёргает по мелочам. А прозрачность — это ещё и аргумент на этапе продажи.
Что показывать клиенту
- прогресс проекта и статусы задач;
- график работ (что и когда будет готово);
- платежи и график оплат;
- одобренные отчёты и документы.
Что клиенту показывать не нужно
Внутренние обсуждения, себестоимость, чужие проекты. Видимостью нужно управлять: клиент должен видеть только то, что вы явно разрешили — и лучше, если фильтр стоит на сервере, а не просто скрыт в интерфейсе.
Как это устроено технически
Хороший портал открывается по персональной ссылке без регистрации, при желании закрывается паролем и NDA. Именно так работает клиентский портал «Системы 360»: клиент заходит по ссылке и видит ровно то, что вы включили тумблерами.
CRM, проекты, задачи, финансы, документы, клиентский портал и AI-ассистент — в одном сервисе. Демо в один клик без регистрации.