Договоры, счета, акты — рутина, которая съедает время и порождает ошибки: перепутанные реквизиты, сбитая нумерация, потерянные файлы. Всё это решается шаблонами и порядком хранения.
Шаблоны с автозаполнением
Реквизиты клиента и вашей компании должны подставляться в документ автоматически по переменным. Тогда договор или счёт готовится за минуту, а не переписыванием вручную с риском ошибиться.
Автонумерация
Счета и договоры должны нумероваться сквозно и автоматически — это и требование учёта, и защита от дублей. Ручная нумерация рано или поздно ломается.
Связь с финансами
Оплаченный счёт должен сразу становиться доходом в учёте, а не жить отдельно. Когда документы связаны с финансами, не нужно дублировать данные и сверять таблицы.
Хранение и доступы
Все документы — с привязкой к проектам и клиентам, а пароли клиентских сервисов — в защищённом хранилище с доступом по ролям. Так устроен раздел «Документы»: шаблоны, автонумерация, оплаты в финансы и контроль дебиторки.
CRM, проекты, задачи, финансы, документы, клиентский портал и AI-ассистент — в одном сервисе. Демо в один клик без регистрации.